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破解财富密码,助力家业长青——“财富传承实务”研讨会圆满举办

2020-11-08 admin
 
根据胡润研究院相关数据,未来30年中国大陆企业约有60万亿元人民币的财富将由第一代创始人传给第二代。在庞大的市场需求下,财富管理和传承领域受到了越来越多的社会关注,而财富传承法律服务也被很多律师同行视作下一个业务蓝海。
 
从财富传承概念兴起至今,无论是财富机构还是该领域的从业律师,都已经积累了一定的服务经验。但不可否认的是,财富传承法律服务的进一步落实还有很多难点需要解决,很多律师同行虽然对这一领域抱有兴趣,但在财富传承的落地实操层面仍存在诸多困惑。
 
 
2020年11月6日,由上海律协婚姻家事业务研究委员会主办、上海兰迪律师事务所协办的“家事专业化”系列活动之财富传承实务研讨会在北外滩来福士广场举办。
 
本次研讨会采用现场和直播相结合的方式,现场活动限额50人,线上实际观看直播人数达到千余人。研讨会旨在为律师同行和相关领域专家交流提供平台,通过鲜活的流程展示和实操经验分享,让听众对财富传承实务在个案中如何落地形成更具体的印象和体会。
 
 
汇聚专业力量,助力家业长青
 
 
 
张焕娥
上海律协婚姻家事业务研究委员会委员
上海兰迪律师事务所合伙人
 
本次研讨会由上海律协婚姻家事业务研究委员会委员、上海兰迪律师事务所合伙人张焕娥律师担任主持人。在暖场介绍中,张焕娥律师向大家分享了其召集本次财富传承实务研讨会的初衷,并依次介绍了莅临本次研讨会的各位嘉宾。
 
“众所周知,财富管理和财富传承已不再是一个陌生话题,投身于这个领域的机构和律师同行也越来越多。那么律师在财富传承领域到底能做什么?如何能够发挥出属于律师的专业价值?其实这也是上海律协婚家委和兰迪所一起举办本次研讨会的初衷。而本次受邀的到会发言嘉宾都是在相关领域有独门绝技的专家。”
 
 
 
 
 
吴琼
上海律协婚姻家事业务研究委员会副主任
上海道朋律师事务所合伙人
 
上海律协婚姻家事业务研究委员会副主任、上海道朋律师事务所合伙人吴琼律师作为本次研讨会的特邀致辞嘉宾。在开场致辞环节,吴琼律师先代表上海律协婚姻家事业务研究委员会向莅临本次研讨会的各位来宾表示欢迎。她表示,2020年是上海律协婚家委成立的第一年,目前已经举办了十场“家事专业化”系列活动,每场活动都非常火爆,婚家委非常感谢律师同仁们的支持。“上海律协婚家委会努力把‘家事专业化’打造成品牌系列活动,为大家举办更多高质量的活动。”
 
吴琼律师在致辞中指出,上海即将成为全球财富管理中心的高地。“改革开放以来,经济快速发展,私人财富的规模也是水涨船高,财富传承法律服务市场更是炙手可热、一片蓝海。而上海律师比外地律师在财富传承法律服务市场将面临更多的机遇。上海目前正在加速建设国际金融中心建设,正所谓‘近水楼台先得月’,上海律师面临这样的机遇和市场背景,要有紧迫感,要加强财富传承法律服务知识的学习,这样才能在机遇来临时抓住机遇。”
 
 
 
 
主题发言环节
主题一:高净值人群财富管理现状及趋势
 
 

 
潘景凤
诺亚财富苏州分公司总经理
 
在财富管理与传承领域,财富机构已经成为市场中的重要参与者。经过十余年发展,国内的财富管理机构也形成了一定的标准化服务流程。在本次研讨会中,诺亚财富苏州分公司总经理潘景凤女士作为主题分享嘉宾,从第三方财富机构资深从业者的视角和大家分享了目前国内高净值人群的财富管理现状及未来趋势。
 
潘景凤女士首先从高净值客群主体、财富来源、地域分布、资产配置结构和市场参与主体等维度分析了财富管理的行业现状,同时对标全球,指出了目前中国财富管理所处的阶段。此外,她还就财富管理行业的发展趋势进行了分析。最后,她总结道:“未来三到五年,投资主题可以概括为收益为王、价值增长、抗通胀资产、具有流动性的标准化资产和保障传承等。而财富管理需要选择持续服务、长期主义的专业机构。”
 
 
主题二:家族企业财富传承中的税务规划
 
 
袁晓枫
北京大成(苏州)律所顾问/合伙人
注册税务师、会计师
 
北京大成律师事务所合伙人袁晓枫律师给大家带来了关于“家族企业财富管理中的税务筹划与风险防范”的主题分享。袁晓枫律师首先通过案例的形式分析了中国家族企业资本项下涉税政策和筹划考量。其次,鉴于不动产在民众家庭财产结构中的重要地位,袁晓枫律师还就不动产传承中的法税政策与规划路径进行了分享。此外,袁晓枫律师还详细分析了“金税三期”大数据下的家族企业税务风险,并提出了相关的防范措施和建议。
 
税务规划是财富传承中不可或缺的一环。袁晓枫律师凭借着在财税方面浸淫数十年的底蕴和经验,通过案例展示和政策解读的形式,深入浅出地为听众分析了财富传承实务中关于税务筹划的实操路径。“通过此次分享,希望能够让大家了解财富传承领域关于税务筹划的相关概念,在脑海中能够搭建起初步的框架和体系。”     
 
 
 
主题三:他山之石:海外家庭信托案例分享和启示
 
 
 
 
田杰
上海兰迪律师事务所合伙人
 
在国外,家庭(家族)信托是民众普遍应用的财富传承工具。上海兰迪律师事务所合伙人田杰律师在本次研讨会中给大家带来了海外家庭信托案例分享。田杰律师首先通过一则美国家庭信托的案例展示,解读了美国中产家庭的经典遗产规划结构。
 
此外,田杰律师还以房地产和股权为例来详细分析了外国信托和遗嘱涉及到中国资产的处理路径。最后,田杰律师从资金信托、保险金信托、遗嘱信托、不动产信托等不同维度分别总结了外国遗产规划所带来的启示。
 
 
 
现场精彩瞬间



 
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